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2025-06-24
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南京放话“比赛第一🍑🍑,友谊第十四”🍇💗🍄,宿迁与徐州上演“楚汉争霸”,扬州与镇江进行“早茶德比”,苏州和无锡燃起“太湖之争”……“谁也不服谁”的较量,正应了网络上对这个经济大省的善意调侃——“散装江苏”,于是引发各地网友的特色“应援”🥥🍌,人气持续走高🍇🧅🧡。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👞🩰🍍,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👙。而在21年春节后🧄👜,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💗,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧅🥕🍏,万得全A全年上涨9%🩰🍊,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭🥦🩳💌🥑👡、化工💘😡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前💝🧅👿,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥔,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥔,港股21年全年净利润增速21%💗😡,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一🩲👠。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度👚👄👿,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🩳👘🍅,有望相对港股走强🤍👢💟😠,但短期概率不大💖。此外🍆🎒,关注美联储降息预期🍄,若降息时点持续延后👞🤍,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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