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2025-06-27
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随(sui)着百年(nian)变局加速演进,国防军工投资(zi)逻辑(ji)持续强化,“强国(guo)必先强军,军强(qiang)方能国安”!华福证(zheng)券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证(zheng)券(quan)也指出(chu),国防军工行业有望迎来新一轮(lun)高景气周期。
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军👅,军强方能国安”💗💞🌽🍎🍋!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间🤬🥾👞。华泰证券也指出🩱,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💗💔💟🥦。
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受外围局势骤变影响👞💛👢🎒,全球资金风险偏好降低👢,A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🍍🍓,成份股跌多涨少🍆,共计8股逆市上涨💟🍎😡🍋,其中四方精创领涨5%,恒生电子😠🥑💗👅🩱、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面💕👛🧄👅,楚天龙逼近跌停,兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%💝🍅。
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通胀:下半年我们认为日本(ben)通胀(zhang)或从同比(bi)3.6%的(de)高位出现一定回落,但是(shi)或仍(reng)处于2.5%附近的(de)位置。我们(men)认为日本短期内重回通缩的可能性较低(di)。今年上半(ban)年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中,下半年关注实际工资同比(bi)能否转(zhuan)正。此外,春斗(dou)所带(dai)来(lai)的影响将会被转嫁至下半年的物价当(dang)中,今年下半年的通胀高(gao)位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪(xin)的幅度。
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湘财证券指出😡🍋,长维度来看,目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中,2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看,2025年**工作报告中提到的科技💗🤬🍒、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🥑🧄🍓💌。短维度来看,目前处于中美关税90天缓冲期内,我国出口有望保持相对韧性,且国内宏观政策逐步落地🍓🥻💓,国家已将工作重心转向科技领域,大环境稳定有利于市场上行。
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行业与个股的分化是过去十年的主旋律,并不是每只食品饮料👚、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🤬🍓,激励的竞争与行业格局改写过程中,龙头股才能收获超额收益,其盈利能力(ROE)和增长质量(现金流)是核心估值的标尺🤬👠。。
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