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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可(ke)以通(tong)过(guo)自(zi)由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于(yu)长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货(huo)币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平(ping)准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。台湾网红“馆长”结束大陆游
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