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躁躁躁日日躁
2025-06-25
躁躁躁日日躁
在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切(qie)低(di)节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从(cong)最(zui)初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收(shou)获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波(bo)动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易(yi)拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看(kan)出，部分(fen)资(zi)金(jin)已经有意愿进(jin)行高切低。以军称袭击80多处伊核项目相关目标
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