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2025-06-27
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身的(de)结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上(shang)涨(zhang),但中东(dong)局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来看,在中美谈判利好(hao)预期下,本周沪(hu)深300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附(fu)近,为(wei)今年4月以来的最低(di)水平。关(guan)税对市场情绪的冲(chong)击修复后,风险溢价进(jin)一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结(jie)构上来看,前期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成交占比(bi)持(chi)续提升后,细分赛道快(kuai)速轮(lun)动,部分获利盘存在止盈(ying)需求。
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經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)仍(reng)預(yù)計(jì)歐(ōu)(ou)洲央行今年將(jiāng)再次降息,儘(jǐn)筦(guǎn)政筴(cè)製定者(zhe)晻(àn)示不急于進(jìn)一步放(fang)鬆(sōng)政筴。Bloomberg進行的(de)調(diào)査(zhā)(cha)顯(xiǎn)示,分(fen)析師(shī)(shi)們(men)(men)繼(jì)續(xù)預測(cè)歐洲央行將在9月份將存欵(kuǎn)利率下調25箇(gè)(ge)基點(diǎn),至1.75%。
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日本股票:日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大,虽然(ran)长期趋势(shi)向上,但投资仍需要注意节奏。季(ji)节性方面日股在8月左右容易出现下行,此后至年底或将持续回升。另外,日本央行加息之后的1-2个月之内,日股也存在易下跌的特征。行(xing)业方面,我们依然偏向内需(xu)行业,其中金融(rong)领域(银行相(xiang)对确定性(xing)更大)或(huo)在收益(yi)率曲线熊陡背景(jing)下表现仍旧出色。。
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