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2025-06-25
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危局中往往(wang)暗藏转机。当我们把(ba)目光投向短(duan)期阴霾之外,会(hui)发现(xian)东(dong)盟与中日韩地区正站在(zai)历史性机遇的入口。从全球视角(jiao)来看,过去二十年,东盟与中日韩是全球增长(zhang)的最大贡(gong)献来源,预计2030年前仍将保持这一(yi)经济引擎地位。
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危跼(jú)中徃(wǎng)徃晻(àn)藏轉機(jī)。噹(dāng)我(wo)們(men)把目光投(tou)曏(xiǎng)短期隂(yīn)霾之外,會(huì)髮(fà)現(xiàn)東(dōng)盟(meng)與(yǔ)中日(ri)韓(hán)地區(qū)正站在歷(lì)史性機(ji)遇的(de)入(ru)口(kou)。從(cóng)全毬(qiú)視(shì)(shi)角來(lái)看,過(guò)去二十年,東(dong)盟與中日韓昰(shì)全(quan)毬增長(zhǎng)的(de)最大貢(gòng)獻(xiàn)來源,預(yù)計(jì)2030年前仍將(jiāng)保持(chi)這(zhè)一經(jīng)(jing)濟(jì)引擎地位。
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危局中往往暗藏转机🥒。当我们把目光投向短期阴霾之外,会发现东盟与中日韩地区正站在历史性机遇的入口。从全球视角来看,过去二十年🍎,东盟与中日韩是全球增长的最大贡献来源🥥,预计2030年前仍将保持这一经济引擎地位。
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合作更(geng)多(duo)了,心也更近(jin)了(le)。从中国高校在(zai)哈萨克斯坦分校、鲁班工坊等(deng)合作(zuo)项目渐入佳境,到互免签(qian)证让两国(guo)民众实现像走亲戚一样常来常往(wang),再(zai)到地方合作蓬勃发展,这些年中哈人文交流不(bu)断深化(hua)。
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湘财证券指出,长(zhang)维度来看,目(mu)前A股市场处(chu)于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中,2025年A股市场(chang)或大概率以“慢牛”方式运行。中维(wei)度来看,2025年**工作报(bao)告(gao)中提到的科(ke)技、绿色(se)、消费以及基建等领(ling)域将是未来市场关注的(de)主要方向(xiang)。短(duan)维度来看,目前处于中美关税90天缓(huan)冲期内,我国出口有望保持相对韧(ren)性,且国内宏观政策逐步落地,国家(jia)已将工作(zuo)重心转向科技领域,大(da)环(huan)境(jing)稳定有利于市场上行。
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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的(de)盈利触底后均有回(hui)暖,但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分(fen)领域(yu)来看,电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出,其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大(da),乘(cheng)用车行业集中度趋(qu)稳并体(ti)现出安(an)全(quan)壁垒(lei),零部件(jian)集中(zhong)度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开(kai)支/折旧摊(tan)销一度收缩,而零部件板块的开支(zhi)持(chi)续上行,供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局(ju)的利润(run)分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会(hui)逐步延续回暖态势。。
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