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2025-06-26
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维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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