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久久青青草原国产毛片
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2025-06-28
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维持(chi)年(nian)度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们(men)继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法,牛市上半场(chang)是金(jin)融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产(chan)价格上(shang)行**借贷需求,资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀,剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优(you)。牛(niu)市上下(xia)半场的切(qie)换重点在于通胀和(he)EPS的回归,在观测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前,仍(reng)维(wei)持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。
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根据中金大宗组预测👅,综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径🥕,年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外💌,OPEC+产量计划的后续执行和调整👢🍌💯🩲🍋、以及可能反映在其中的地缘局势变化,或仍将持续为油价带来较大的波动风险,可能促使预期修正和溢价重估👢💋👘💋😡。基准情形下,我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现🧅,我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间💛,对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解🥭🥦👿,在此情形下👙🍓🍍,布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方。
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这一誓言已因他无法结束乌克兰冲突和阻止加沙战斗的努力而受到考验🍅。现在🩲👝👜,当一个新的爆发点在特朗普任期内有可能失控时,特朗普正试图限制美国的参与🍆👿。
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2、因以色列6月13日开始的对伊朗大(da)规模袭击,北京时间6月14日凌晨,联合国(guo)安(an)理会举行中东局势紧急公开会。中国常驻联合国代表傅聪在会前接受央视记者(zhe)采访(fang)和在(zai)会上发言时都强调,中方谴责以色列(lie)侵犯伊朗**、安全(quan)和领(ling)土完整的行为。傅聪在(zai)紧(jin)急公开会上表示,中方反(fan)对激化矛盾、扩大冲突,对以方有(you)关(guan)行动可能带来的严重后果深(shen)感担忧。中方敦(dun)促(cu)以色列立即停止一切军事冒(mao)险行动,避免紧张事态进(jin)一步(bu)升级。中方严重关切当前(qian)事(shi)态发展对伊朗核问题外交谈判的消极影(ying)响,反对付诸武力和非法单边制裁,反对武装攻击和平核设施。。
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