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2025-06-28
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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得(de)全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受(shou)通胀(zhang)上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节(jie)奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛(lian)。25名学者被集中通报批评
分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热(re)化，尤其(qi)港股表现(xian)更(geng)为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加(jia)息预期升温(wen)的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通(tong)道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受(shou)通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优(you)势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度(du)，若价(jia)格水平(ping)快(kuai)速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点(dian)持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌(die)的(de)分化收(shou)敛。
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