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2025-06-28
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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部(bu)车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩(suo)短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最(zui)为突出，其次是汽(qi)车电子电气(qi)系统(tong)、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开(kai)支/折旧(jiu)摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一(yi)度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。当现充朋友看mygo会有何反应
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