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2025-06-25
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然而,幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有蹟(jī)象錶(biǎo)明特朗普已接近批準此類(lèi)方案,而且(qie)據(jù)一(yi)位以(yi)色列(lie)官員(yuán)稱(chēng),美國(guó)對(duì)以色列在伊朗(lang)境內(nèi)打擊(jī)提供進(jìn)攻性支持的可能性尚未在(zai) “實(shí)際(jì)基礎(chǔ)上” 進(jin)行討(tǎo)論(lùn)。
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汇率:下半年或是区间行情,日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面🧅🥑,日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内,产生不了日元升值的压力,此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流,我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家🍑。日元升值的主要因素来自于政治层面👠,美国方面或不希望日元进一步大幅走弱👡,日元方面也同样如此(进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升)👚。强弱因素并存的背景下,日元或是区间行情🍋。
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成份股方面💓,白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🍅。截至收盘🥕🧄,金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%,古井贡酒😻🥬、今世缘跌超4%👡🍆💘💯,泸州老窖🥭、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。
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4月的贸易战再次提醒(xing)我们,当中(zhong)国资产的长期重(zhong)估已经成为一个共识的时候,任(ren)何过度反应一些外部冲击因素而进行(xing)的交易,回头来看出错率都很高。不过(guo),油价上涨能(neng)阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以来,美国CPI能(neng)源(yuan)分项进入同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙(biao)升,该抑制作用势必减弱。美国(guo)通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法(fa)移民带来的冲(chong)突(tu),都可能会影(ying)响到减税法案(an)的推进,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未(wei)必有负面影(ying)响。。
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