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亚洲精品第一国产综合精品
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2025-06-27
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维持(chi)年度(du)策略观点:牛市上半(ban)场金融再通胀,红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法,牛市上半场是(shi)金融再通(tong)胀,权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升,资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀(zhang),实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放,同时通胀尚未回归,红(hong)利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归,在观(guan)测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前,仍维持(chi)红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置(zhi)思(si)路。
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