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欧美日韩国产中文字幕理论
欧美日韩国产中文字幕理论
2025-06-27
欧美日韩国产中文字幕理论
2025年6月16日🥥🥬,国内期货主力合约涨多跌少。SC原油涨超5%,棕榈油、原木、甲醇、尿素、燃料油涨超3%,焦煤、液化石油气(LPG)💛🥕🥔💞、豆油涨超2%;跌幅方面💓🥻💘,集运欧线跌超4%,碳酸锂、氧化铝跌近1%🍑🩰。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑💘,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动💔。具体配置方面:1)A股建议关注AI链😻,算力供应链(AI服务器、PCB💓💖、ASIC芯片🎒🥬👢、光模块、交换机🧅💗😈、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察👛,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👚👛🍒🤍,品类方面建议关注AI眼镜🍈🌽、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段👞,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比🩳🥝🩳;3)建议开始重新关注政策信号💌🍈,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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