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欧美日韩国产色综合一二三四
2025-06-25
欧美日韩国产色综合一二三四
维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资(zi)产在流动(dong)性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是(shi)实物再通(tong)胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道(dao)从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。赵露思逛街后和朋友聚餐很悠闲
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