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2025-06-28
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2025年上半年(nian)，虽然政策不(bu)确定性(xing)有明显升高，但全球经济整体(ti)平稳(wen)运行(xing)，除美联储外的其他(ta)主要央行(xing)持(chi)续降息。我们认为下半年，美国和(he)非美地区的经济动(dong)能将走(zou)向收敛，主要受美国经(jing)济放缓的推动。非美地区因货币(bi)政策相对(dui)宽松，产出缺(que)口仍有修(xiu)复空间(jian)具备一(yi)定优(you)势(shi)，但(dan)下半年的修复幅度面临(lin)高政策不确定(ding)性以及上半年出口和(he)增长(zhang)前置的制(zhi)约。在这个背(bei)景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧(ou)洲市场保持相对乐观，提升新兴市(shi)场的权重。但我们认为区域(yu)表现的分化或小于上(shang)半年，建议平衡配置。行业层面展望下(xia)半年，自下而上我们分(fen)析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信(xin)、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金(jin)融，我们对消(xiao)费以及偏消费的(de)制造业（家电、汽车）、大宗(zong)原(yuan)材料保持谨(jin)慎。
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