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2025-06-26
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阿拉格(ge)齐称,基于自卫原则和(he)国际关系(xi)公认准则,伊朗对以方的侵略作出(chu)了(le)回应。他表(biao)示,伊朗原本仅瞄准军事(shi)目标,但由于以色(se)列(lie)14日袭击了伊朗境内(nei)多处能源(yuan)基础设(she)施,伊(yi)朗当天也(ye)对以境内经济目标和炼油厂进(jin)行了反击。“我们自卫是合法的(de),也是对(dui)侵略的回应。如果侵略停止,我们的反击(ji)也将停止。”
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分化(hua)中的收敛:通胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优(you),美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港(gang)股表现更为强(qiang)势,AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后,核(he)心(xin)资产泡沫破(po)灭(mie),港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die),恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源(yuan)和通胀推动的(de)资源品行情下重(zhong)启上行通道,万得(de)全A全年(nian)上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色(se)金属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响,同(tong)样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年(nian)净利润增速21%,通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大,是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前(qian)来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预(yu)期,若降息时点持(chi)续延后,海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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