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2025-06-27
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主(zhu)要基于宏观层面经济预期相对稳(wen)定、中观层面金融监(jian)管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司(si)较(jiao)为积(ji)极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继(ji)续保持较高的盈利水平，但伴随(sui)降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项(xiang)目完成进度(du)延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望持续(xu)净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能(neng)优先流入货币市场基金(jin)和债券基金，而费(fei)率相对较高的股票基金可能继续(xu)承压，管理费收入增速可能放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外，不排除下半(ban)年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为(wei)收入承压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清(qing)算层面，我(wo)们认为仍然(ran)持续受(shou)益于消费者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱(qian)包/收单商则仍面(mian)临较为激烈的市(shi)场份额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转型进展。从政策面来(lai)看，我们认为美国金融监管仍(reng)然(ran)维(wei)持宽松态势不变，部分监管措施（如(ru)SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革落地(di)有(you)助于释放银(yin)行资本(ben)金，我们建议密切关(guan)注6月美(mei)联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额(e)资本（excess capital）空间(jian)。汪苏泷沈阳演唱会大展鸿图
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