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2025-06-25
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💓，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩲💯💕🍎。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥥🧅，恒生指数21年全年下跌-14%👠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👝🍆、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍆😡👿👛，AH溢价指数从130升至149🧄💝🍅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😡💯👙🍋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍏，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍍🍈，是21年A、H行情分化的重要原因之一💛💛。当前来看🍄，关注通胀回归的节奏和幅度🥥，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍓👠，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👅🎒💘😈，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。两战狂胜113分！中国女篮67分大胜波黑 张子宇16+7杨舒予22分
分(fen)化(hua)中的收(shou)敛：通胀(zhang)回归(gui)A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核(he)心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带(dai)来A股相较港股(gu)业绩的优(you)势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可(ke)能出现A股(gu)涨港股跌(die)的分化收敛。
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