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2025-06-26
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維(wéi)持年(nian)度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半(ban)場(chǎng)金(jin)螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)(fa)，牛市上半場昰(shì)金(jin)螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭(niu)轉(zhuan)通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打(da)破“資産縮水-債(zhài)(zhai)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的(de)噁(ě)性循環。下半場昰(shi)實(shí)物(wu)再通(tong)脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産(chan)價(jia)格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的(de)金螎市場進(jìn)(jin)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場(chang)的金螎(rong)再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)(tong)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上(shang)下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴(hui)歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持(chi)紅利底倉+小盤成長(zhang)的啞鈴型配寘思路。明十三陵主体陵寝2030年将全面开放
维持年(nian)度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续(xu)维(wei)持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过(guo)信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路(lu)。
亚洲午夜精品久久久久久app 维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍓。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👠🥔🩰💔🥕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥒👄🥦。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥦👚，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💛🩱🥒🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧡，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。明十三陵主体陵寝2030年将全面开放 伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只(zhi)要以色列继续(xu)袭(xi)击伊朗，伊朗(lang)就不会恢复与美国的谈判。阿曼(man)外交大臣巴德尔14日在社交媒体(ti)发文说，原定于15日在阿曼首都马斯(si)喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。
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