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2025-06-27
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行业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向(xiang)提(ti)供三(san)个(ge)视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。进口九价HPV疫苗价格“大跳水”！“打一送一”立省1300多元
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