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2025-06-24
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1)中东地缘局势扰动风险偏好🍌🥬🧅,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调👛🍎👡👄👡,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🍆🧡🍄💗,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍇🍇😈🥭,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🤍👛,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍉🥻,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🧅🍍🍓,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💗🍒,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求👚。
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数据显示,2025年第一季度,中(zhong)国药企参与的并(bing)购与授权交易总值翻倍至369亿(yi)美元(yuan),占全球总量的半数以(yi)上(675亿美(mei)元)。
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🍅🥑,全周资金面延续宽松🎒👡🥭,周中中美经贸会谈未超预期😈👢🥿👛👙,周五中东地缘政治冲突升级💞,债市利率下行🩰💋💝。
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