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国产产无码乱码精品久久鸭
2025-06-26
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展望下半年，虽然绝对收益近(jin)期或受(shou)到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极(ji)的态度。主要利好的因素(su)包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税(shui)层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国(guo)的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业分析师指出欧洲(zhou)公司大多采(cai)取了(le)“in US for US”的(de)模式。向前看，需(xu)要(yao)注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及(ji)其(qi)幅度，二是关税有可能带来的成本(ben)和收入端的(de)双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美元(yuan)计价(jia)的营收(shou)增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署(shu)行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整(zheng)体利润的13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政政策(ce)利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益(yi)的公用事业和电(dian)信，整体仍(reng)然以政策驱动内需(xu)为主(zhu)线(xian)。伊朗为何袭击以色列科学研究院
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