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2025-06-28
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“特朗普总统的出(chu)席虽然至关重要(yao)，但削弱了各方在诸多问题(ti)上拥有(you)共同(tong)全球议程的感(gan)觉，” 利利说，这(zhe)给卡尼带来压力，他需确保(bao)峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政策共(gong)识的预期。
操逼办公室一区二区 “特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉，” 利利说，这给卡尼带来压力，他需确保峰会顺利进行🩱🥿👞🎒，同时也降低了达成重大政策共识的预期。以称13日以来已拦截上百架伊无人机 行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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