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欧美日韩国产色综合一二三四
2025-06-28
欧美日韩国产色综合一二三四
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司(si)发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力(li)服(fu)务+卫星通信(xin)）。苏超喊话：欢迎村超来踢球旅游
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