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展望2025:1)受国补、关税等多方面因素影响下,我们预计终端需求或受一(yi)定(ding)影响(xiang),2025年全球(qiu)手机出货量稳中略增,全球PC出货量同比中(zhong)低个位数的增长,其中建(jian)议关注iPhone17为代表的AI手机创新和(he)AI PC渗透率的提升。2)我们看(kan)好模型端和应用端(duan)的持续催(cui)化,推动端(duan)侧AI硬件新(xin)一轮创(chuang)新(xin)周期,带动平板、家居、汽车、工业(ye)等(deng)传统边缘计算的升级,以及AI眼(yan)镜等创新硬件的面世。3)Deepseek为代表开源的高效(xiao)推理架构带来推理性能的优化、成本的下降,推动推(tui)理需求的大幅提升(sheng),我们看好(hao)中小模型的产品化和应(ying)用创新带来推理算(suan)力的指数(shu)级增长(zhang),其中ASIC赛道增长确定性高。4)受日(ri)本、中东、欧洲(zhou)等多地**AI基建(jian)和生态的投入,我们(men)认(ren)为AI算力需求仍保(bao)持强劲。
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