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2025-06-28
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亚洲国产天堂久久久 但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测,即关税将 “缩小美国经济规模”,并可能导致 2025 年和(he) 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。媒体:伊朗和以色列都在咬牙熬 伊打持久战成本不划算分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👄,美联储降息预期影响港股表现🎒🍏🧅💖💟。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🍋🧡💖,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🎒。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💯🧄🍆🍇,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🩲,结构上电力设备领涨🥭🥿🍓,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149🍊🩱。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍍👅👡,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👗🍓🌽,港股21年全年净利润增速21%👞🍄,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🧅、H行情分化的重要原因之一🥕。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度💕😡🥕,若价格水平快速回升🥭🥝😠💓🍒,A股业绩优势放大,有望相对港股走强🍊👗,但短期概率不大💞🍉。此外🥒🤍👄🤍,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🍓🤍👗🍅,海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳🥬💔,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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