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2025-06-27
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精品蜜桃久久久久久久久 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现🍌🍄💞💗。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍋🍊。而在21年春节后👗🥭,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%👞👙🥻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🩰🥝,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149🍋🥦。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💋👘👝,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤍🥒🥔,港股21年全年净利润增速21%💛,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💯,是21年A、H行情分化的重要原因之一😻🥾🩰。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度🥑,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大💯💌。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛👚💛。苏超第4轮无锡2:0常州具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上(shang),AI推理算力及(ji)應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)分品種被看好。除A股資産(chǎn)外,港股長(zhǎng)期(qi)投資價(jià)值顯(xiǎn)著,或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收益的重要(yao)來(lái)源之一。
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