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精产国品一二三产区99
2025-06-25
精产国品一二三产区99
行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社(she)融存(cun)量（剔除股权(quan)融资(zi)和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。伊朗真敢打美军基地吗
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