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2025-06-25
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维持(chi)年(nian)度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利(li)率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融(rong)市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。杜普兰蒂斯第12次破撑竿跳世界纪录
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