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2025-06-27
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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确,AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视💛🍒。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。
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中金公司海外策略首席分析师刘刚认为,尽管多数AH股呈现港股折价态势,但部分优质公司在特定时段出现港股溢价并非不可能。海螺水泥🥬、中国平安、福耀玻璃及宁沪高速等公司都曾出现港股股价高于A股的情况🍊🥝💯。此类公司AH折价现象的形成🥔👿,主要基于两大条件:一是公司发展契合整体宏观与产业趋势💕🩱🍊🍏;二是更贴合外资投资标准。短期内💕🍈👜💯,交易热情及技术性因素也会对股价表现起到助推作用🍒🍉🥑。
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新兴市场:边际向上,但整(zheng)体绝对表现可能(neng)有限,仍需要进行区域选择。利好因素包括:(1)政策方面,政策利率或将继(ji)续下降,同时美联储(chu)可能在下半年降息。美元走弱(ruo);(2)贸易层(ceng)面(mian)最坏的(de)消息可能已经过去并已被(bei)市场定价;(3)新兴市场也能受益于全球资(zi)金配置的再平衡(heng)。挑战方面(mian),一是下半年受政策不确定影响,我们认为整体风(feng)险偏好的改善有限(新兴市(shi)场在风险偏好较高的环境下(xia)更(geng)为受益(yi));二是美债利率仍在(zai)较(jiao)高水平。
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据证券时报,受泡泡玛特股价(jia)疯(feng)涨的带动,传闻(wen)中为泡泡玛特代工(gong)的德(de)林国际股价走势令人瞩目。虽然(ran)对于德林国际与(yu)泡泡玛特合(he)作的(de)具体(ti)细节尚未完全(quan)明晰,但市场基于两者潜在关联,对德林国际未(wei)来业绩增长(zhang)充满期待,大量资金(jin)涌入推动其股价持(chi)续走高。。
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