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2025-06-24
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展望后市💕🍊,国元证券表示,白酒方面🩰💖,去库存💝👘、稳渠道🍄👛😡👜、促消费是白酒行业主线😠💕🩳👡,当前白酒需求暂时承压👄🍊💋,建议关注护城河宽阔🥥😻,品牌、渠道力领先🍅🎒🎒,韧性强的高端酒企💞,以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面,啤酒消费逐渐进入旺季👢👘;休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高👞👝🥬🥕;餐饮供应链逐渐修复;乳业上游供给端原奶价格底部企稳,龙头乳企韧性较强。
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短期来(lai)看,海(hai)外地缘冲突(tu)再加码,关注贵金属、原油相关(guan)板块避(bi)险逻辑投(tou)资机会。以色列和伊朗冲突,石油(you)供(gong)给约束收紧和黄金(jin)贵(gui)金属避险属性逻辑叠加叠加,两类商品有望保持韧性。黄金价格今年(nian)在美债信(xin)用(yong)持续性问题的先抑后扬(yang)下,迎来了先涨后跌的(de)节奏,原油在(zai)贸易影响需求的前景约束(shu)下,也经历(li)了漫(man)长调整期,此次(ci)中东地缘冲突(tu)带来供给端(duan)约(yue)束的价格修复,从弹性来看能源(yuan)强于贵金属,确定性角(jiao)度(du)贵金属强于能源。
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因此(ci),这位摩根大通策略师认为,“任何可(ke)能推高石油价格和通胀的地缘政治(zhi)政策(ce),都可能屈服于特朗普的首要目标,即维持低能源价格,这是特朗普(pu)‘迅速击败通胀、快速降低物价并重振爆炸性经济(ji)增长’的竞选承(cheng)诺。”
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