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内射一区二区精品视频在线观看
2025-06-26
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥻👚，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💌💌，牛市上半场是金融再通胀🍇🎒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍊🧅💝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💝💔🍈。下半场是实物再通胀🥻🍉🍉，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍏🧄，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👅🩲🥑🩳🍌。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🌽🍋👙，在观测到PPI的显著修复之前💝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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