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2025-06-28
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维(wei)持年度策略观(guan)点(dian):牛市(shi)上半场金融再通胀,红(hong)利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽(kuan)松(song)环(huan)境下估值(zhi)抬升,资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要,打(da)破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀,实(shi)际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经(jing)济。当(dang)前(qian)仍(reng)处(chu)牛(niu)市(shi)上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切(qie)换重点(dian)在于通胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显著修复之前,仍维持红(hong)利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路。
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