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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💟，价格低位运行的背景下👞🎒👞🥥，前端的收入和利润难以保证💯，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍏🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧄🍎🍅，获得ROE的抬升👄🍇，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄，关注盈利和分红稳健的银行🍉；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲💞、公路；补贴政策推动下🍏👙🥥🧅🍋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑😻👝。②改善视角下💘💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍇💕🍎🥑😠，高分红保障+经营稳健的白酒🍆🍆👜🩲💛。③进攻弹性视角下🍆🥒🍎👡，关注存量项目进入收获期💘🍍🥭💗，自由现金流释放加速的电信运营商💋🩰。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍊，小盘成长行情或将进一步加强😈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘🥬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥭🩰👿。行业关注自主可控🍉👗👄🍊，包括电子（算力、半导体设备💘🍉🩰、芯片）🍆🍑🤬、信息化（数据库💋👢👿🥿、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💗。外媒：胡塞武装配合伊朗向以色列发射导弹
行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续其分(fen)红表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的(de)港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的(de)优(you)势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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