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国产午夜无码专区喷水
2025-06-26
国产午夜无码专区喷水
行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内(nei)销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松(song)扩张剩余流(liu)动(dong)性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。以色列一科学院遭袭起火超百人受伤
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