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2025-06-27
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3、截至6月13日噹(dāng)週,紡(fǎng)企棉蘤(huā)庫(kù)存爲(wèi)33.1天,週環(huán)比下降0.4天;紡企棉紗(shā)庫(ku)存爲23.08天,週環比(bi)上漲(zhǎng)0.7天。
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3、截至6月13日噹(dāng)週,紡(fǎng)企棉蘤(huā)庫(kù)存爲(wèi)33.1天,週環(huán)比(bi)下降0.4天(tian);紡(fang)企棉紗(shā)庫存爲23.08天,週(zhou)環比上漲(zhǎng)(zhang)0.7天。
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3、截至6月13日当周,纺企棉花库存(cun)为(wei)33.1天,周环比下降0.4天;纺企棉纱库存为23.08天,周环比(bi)上涨0.7天。
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建议在6~8月的半年报季,更加(jia)注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑,避免(mian)频繁(fan)对宏观信息做出过(guo)度的(de)反应或交(jiao)易,同(tong)时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面(mian):1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观(guan)察,其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模组公司,品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产(chan)品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变(bian)量(liang)突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号(hao),未来(lai)价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码,但需要(yao)耐心等待。
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二是运行平稳💘🍆🧅🍌。经济运行平稳与否,要看生产需求指标的变化🩱💘🍓😈,也要看就业、物价的情况。从生产需求指标来看,5月份👛,规模以上工业增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定🍒😈,显示出生产需求总体稳定💯💌🧅。从就业情况来看🍏👝👝,5月份全国城镇调查失业率为5%,比上月下降0.1个百分点。从物价情况看,受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响,5月份CPI同比小幅下降👜,但降幅与上月持平💛👚;从扣除食品和能源的核心CPI来看💌🤍💝🍆,涨幅比上月有所扩大,显示出市场供求关系基本稳定👝。从上述情况看,都表现出5月份经济运行总体平稳。
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