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国产无码一区二区久久
2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科(ke)技互联(lian)网，受价(jia)格下行的影响较(jiao)小。近两年(nian)来港股业绩增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲(pi)弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受(shou)价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结(jie)构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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