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2025-06-28
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人們(men)普遍(bian)預(yù)期總統(tǒng)的關(guān)稅(shuì)將(jiāng)推高價(jià)格竝(bìng)(bing)減(jiǎn)緩(huǎn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),這(zhè)昰(shì)官員(yuán)在上次會(huì)議(yì)后聲(shēng)(sheng)明中提齣(chū)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)。隨(suí)着經濟將他們拉(la)曏(xiǎng)相(xiang)反的方曏,這最(zui)終可能廹(pǎi)使美聯(lián)儲(chǔ)(chu)做齣艱(jiān)難(nán)的選(xuǎn)擇(zé)(ze)。
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从各项指标来看,美国女孩子在小学和中学(xue)的表现都优于男(nan)孩,成绩更好,毕业率也更高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现,在那些没(mei)获得大学文(wen)凭的人里,在其它因素上男女都差不多,但有一项的差(cha)距是最大的:有34%的男性回答“就是不想去读”,而女性只有25%这么说(shuo)。《学(xue)做工》一书对英国工人(ren)阶级子弟的研究也发现,很(hen)多(duo)这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好(hao)是“娘娘(niang)腔”的,他(ta)们更乐于去学一(yi)门技能而不(bu)是(shi)枯燥的课堂学习。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🥔🍆,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥻👚。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍋,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥒🍅🍍😈,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🍌💛🧄🍅,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前💌,AH溢价指数从130升至149💋🩲。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍇🍉,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💘💟💘🩰,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看😻🩱,关注通胀回归的节奏和幅度😈,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强🩰🍍🍑,但短期概率不大。此外🍈🩳,关注美联储降息预期🍌🍉🧡😠,若降息时点持续延后🥭,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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尽管市场押注降息路径将会顺利推进,但Ryan Wang警告称,美联储需要确保通胀不会(hui)以(yi)“失(shi)控的方式(shi)”上(shang)升,同时经济(ji)整体活动不会迅速恶(e)化。他指出:“温和型的降息路径(jing)仍需要(yao)时间来形(xing)成(cheng)。”。
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