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2025-06-25
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美国总(zong)统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视。他曾多次公开(kai)批评美联(lian)储主席(xi)鲍威尔,呼吁(xu)大幅降息以**经济增长。本月早些时候(hou),特朗(lang)普表示将(jiang)很快决定美联储(chu)下一任主席人(ren)选(xuan),但随后又澄清不会解(jie)雇鲍威尔。这一表(biao)态为市场增添了不确定性。
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建议在6~8月的半年报季,更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑,避免频繁对宏观信(xin)息做(zuo)出过度的(de)反应或交易,同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等)值得重点(dian)关注;应用(yong)环节需要持续(xu)跟踪观察,其中多模态视觉理解应(ying)用趋(qu)势明确,建议重点关注字节生态链公(gong)司,以及绑定品牌(pai)客户成长的(de)零部件及模组公司,品类方(fang)面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选(xuan)股阶段,地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下,港(gang)股是全球的风险资产的避(bi)风港,建议继续平衡A股(gu)和港(gang)股的配比;3)建议开始重新(xin)关注政(zheng)策信号,未来(lai)价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催(cui)生新一轮的政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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