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2025-06-27
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从时间成本及行情波段视角(jiao)看,当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传(chuan)媒(mei)等板块修复,以(yi)及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议(yi)关注(zhu)AI推理算力及应用、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技领域机(ji)会。
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從(cóng)(cong)時(shí)間(jiān)成本及(ji)行情波段視(shì)角看,噹(dāng)前創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)可(ke)能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近期算力(li)通信、傳(chuán)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù),以及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活躍(yuè)(yue)等現(xiàn)象亦能夠(gòu)看齣(chū)(chu),部分資金已經有意願(yuàn)進(jìn)行“高切低”。后續(xù)建議(yì)關(guān)註AI推理算力及應(yīng)用、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技領(lǐng)(ling)域機(jī)(ji)會(huì)。
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在结构性分化与盈利(li)改(gai)善预期方面,一是城商行表(biao)现亮眼:2025年一季度城商行营收与净(jing)利润分别增长3.1%和5.6%,成为唯(wei)一增速(su)双升板块(kuai),受益于区(qu)域信贷扩张和高收(shou)益资产配置;二是大型银行稳健经营:国有大行营收虽微(wei)降1.5%,但通过释放拨备(如邮储(chu)银(yin)行(xing)拨备(bei)覆盖率下降20个百分点)平滑利润波动,长期盈利稳(wen)定性(xing)受认可。
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“有一些TMT的基(ji)金(jin)经理来公司,有医药专业的机(ji)构提问,他们就以听为主,提问不多。他们关(guan)注的问题还是偏财务方面(mian)。”前述创新药企董秘说,以前配置创(chuang)新药都是研究医药的个人投(tou)资者和医药基金,本来以为6月初美国临(lin)床肿(zhong)瘤学会年会公布相关的临(lin)床进度后,这波行情也差不多了。结果热情一直高涨,现在有点像“谁不配置(zhi)创新药就落后了”,都在提高创新(xin)药(yao)持仓比例。
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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说,要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”。
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