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午夜精品褔利一区二区三区蜜桃
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2025-06-29
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沪(hu)深300指数和A500指数(shu)均(jun)为A股核心资产的(de)代表指(zhi)数。配置核(he)心(xin)资产一方面有较大机会分享(xiang)优质龙头公司发展带来的长期红利,伴随公司成长(zhang)实现(xian)资产增值;另一方面,核心资产凭(ping)借强大的护城河,在市场波动中更具韧性,能(neng)在一(yi)定(ding)程度上降低(di)长期投资所面临的(de)风险,为资(zi)产的(de)保值增值保(bao)驾护(hu)航。
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我们认为下半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛👚🥔🤬,主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下,我们认为美国陷入衰退的风险不大💛🍈,但增长边际放缓,通胀因为关税有一定韧性(见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望:美国式再平衡》)。非美地区相对于美国,一是受益于更宽松的货币政策环境(非美地区的政策利率上半年下降更多),同时还有基数效应的影响🍑🧅,根据IMF的测算,非美地区GDP产出缺口仍未转正🍉。但是需要注意的是,下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约👠👅。一方面,关税和地缘变化带来的不确定性仍高💝🍅👢🥑🥭;另一方面🥥👡🥾💘,前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。
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