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2025-06-28
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約(yuē)尅(kè)計(jì)算得齣(chū)(chu),即使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微小的調(diào)整(zheng) —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍非常激進(jin)的衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè),竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)關(guān)稅(shuì)的經濟成本 —— 也意味着該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)盈虧(kuī)平衡,甚至昰負(fù)麵(miàn)的”。
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约克计算得出,即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🥾🥭,并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡😈🤬,甚至是负面的”👜🥻🥔💖👙。
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约克计(ji)算得出,即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院(yuan) 2.6% 经济增长预测,并考虑(lv)关税的(de)经(jing)济成本 —— 也意味着该法案 “对(dui) GDP 基本上是盈亏平衡,甚(shen)至是负面的”。
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今(jin)年涨幅明(ming)显的创新(xin)药和新消费等板块(kuai)具有典(dian)型的(de)“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看(kan)新消费和创新(xin)药两个大幅上(shang)涨的板块,在过去两年时间都经历了震荡调整和(he)蛰伏期,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性(xing)和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续。
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展望后市,市场无向下风险,但通胀与(yu)金融数据指向内需偏(pian)弱,市(shi)场上行也缺乏强(qiang)力支撑。当前政策效果(guo)尚未充分传导推动内(nei)需回暖,经济复苏仍待政策加码。考虑到此前央行(xing)领导(dao)表态6月中(zhong)旬陆家嘴论坛上可能会宣(xuan)布新举(ju)措,后续可密切关注货币宽松加码的潜在可(ke)能性。
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何杰表示,当前,综合改革“2.0”的(de)蓝图已经(jing)绘就,关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架(jia)性、方(fang)向性的部署(shu),需要(yao)结合实践需求,特别是做到“顶(ding)层设计(ji)与地方首创(chuang)”的有机结合。。
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