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2025-06-25
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土💋🍓🍓🧅、核电设备等安全资产🥑,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数、中资服务器💓💞、算力基础设施及部分半导体设备公司👙🥝🥭👛,兼具主题催化与估值修复逻辑;三是建议继续持有部分高分红💟👗🧡💋、公用事业与类债属性资产,实现资金避险与低波动配置💗💘💛。
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另外,三维汇成提供的资料显示,杭州荷修用于支付利息的资金,来源于宁波高新区泽广机电技术服务有限公司(下称“泽广机电”)🥝🥾🍒,而泽广机电时任法定代表人吴林川,曾任国城矿业副总经理🩳。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场👝👞,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重👢🥑🩳👚。之所以这样👜🧡🍊,一方面是因为👢,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🧡,25年7月前、25年剩余时间以及2026年🩱🥿💛🍈,宏观主要矛盾各不相同🍋🍏🍍。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落😠,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限👝。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍇。
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