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一级毛片亚洲特黄
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2025-06-25
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维持年度策(ce)略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场(chang)是金融再(zai)通胀,权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀,实际利率下(xia)行与资产价(jia)格上行(xing)**借贷需(xu)求,资金通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀,剩余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和(he)EPS的(de)回(hui)归,在观测到PPI的显(xian)著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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截至6月(yue)15日(ri),*ST同(tong)洲被冻结的资金为(wei)71.01万元,占公(gong)司2025年第一(yi)季度报告净资产的(de)0.33%,占公司2025年第一(yi)季度报告货币(bi)资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经(jing)营产生重大不利影响,公司不存在主要银行账户被冻结(jie)的情况。
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吃喝板块近期持续回调💗,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示🎒🍍💟,一方面🍎👚,内需对于经济拉动的重要性显著提高🩳🥥👅🥿,促消费、扩内需相关政策持续推出🩰,行业复苏前景值得期待👝💕。虽然政策效果传导需要时间👞,消费场景受限导致行业短期仍然承压😡,但最悲观的时刻或已过去👛🩲,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🧄🍇,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👜🩱。
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一是发展态势较好,稳(wen)定(ding)运行有基础。二季度以来,尽(jin)管外部环境(jing)复杂多变,但宏观政(zheng)策持续发力显效,广大(da)经营(ying)主体应变求新,我(wo)国经济顶住压(ya)力,实现稳定(ding)增(zeng)长,高质量发展(zhan)扎实推进,为下阶段经济稳(wen)定(ding)运行奠定了坚(jian)实的基础。从主要(yao)指标看,1-5月份服务业生产指数、社会消费品零售总(zong)额同(tong)比分别增长(zhang)5.9%、5%,均比一季度有所加快(kuai)。规模以上工业增加值实现了6.3%的较(jiao)快增(zeng)长。。
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