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2025-06-29
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韓(hán)國(guó)領(lǐng)先的(de)電(diàn)池製造商(shang)LG新能源公司(si)(LG Energy Solution Ltd.)週一錶(biǎo)示,已與(yǔ)中國奇瑞汽車(chē)有限公司達(dá)成協(xié)議(yì),將(jiāng)曏(xiǎng)其供應(yīng)圓(yuán)柱形電動(dòng)汽車電池。
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韓(hán)(han)國(guó)領(lǐng)先的(de)電(diàn)池製造商LG新能源公司(LG Energy Solution Ltd.)週(zhou)一錶(biǎo)示,已與(yǔ)中國奇(qi)瑞汽車(chē)有限公(gong)司達(dá)成協(xié)議(yì),將(jiāng)(jiang)曏(xiǎng)其供應(yīng)圓(yuán)柱形電(dian)動(dòng)汽車電池。
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韩国领(ling)先的电池制造商LG新能源公司(LG Energy Solution Ltd.)周一表示,已与中国奇瑞(rui)汽车有限公(gong)司(si)达成(cheng)协(xie)议,将向其供应(ying)圆柱形电动汽(qi)车电池(chi)。
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行(xing)业(ye)配置(zhi):维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背(bei)景下(xia),前端的收入和利润难以保证,但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业(ye),既可以延续其分(fen)红表(biao)现,也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角:①稳定视角下,关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进(jin)入收获(huo)期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长(zhang)行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔(ti)除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以(yi)来持续回升,截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性,当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强,而本身(shen)弹性更大的北交所(涨停(ting)限制30%,下同)和(he)科创板(20%),相比主板(ban)(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信(xin)息化(数据库、操(cao)作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信(xin))。
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何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示,綜郃(hé)改(gai)革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就,關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)(xu)多改革仍屬于框架性(xing)、方曏(xiǎng)性的部署,需要結(jié)郃(he)實踐(jiàn)需求,特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)(yu)地方首(shou)創(chuàng)”的(de)有機(jī)結郃。
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行业(ye)与个股的分化是过去十年的主旋律,并不(bu)是每只食品饮料、家电(dian)或银行股都能跑赢(ying)指数或平均水准,激励的竞争与(yu)行业格局改写过程中,龙头股才能收获超额收益,其盈利能力(ROE)和(he)增长质量(现金流)是核心估值(zhi)的标尺。
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