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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的(de)电信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。4.36万架！波音下调未来20年全球新飞机需求预期
行业配置：维持哑铃配置思路🧄😈👅，红利底仓+小盘成长🍓😻。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥭🤬，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍎💘🩳，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱👛💕，获得ROE的抬升，享受更多成长性👞😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲👛，关注盈利和分红稳健的银行🍏😠🍉；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👚🥭🍇；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍓，高分红保障+经营稳健的白酒👛🩳🧄🤍。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍓🧅🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡🍓，下同）和科创板（20%）🍎🧡，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥑💝。行业关注自主可控💓，包括电子（算力🍎👝🍍、半导体设备、芯片）🧄👝👙、信息化（数据库🧄🥦🥕、操作系统）🍉🤍🧅👚🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧄🥝、通信（算力服务+卫星通信）👠。
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