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2025-06-26
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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍓🍊💋😻，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥾👘🥭，当前概率不大💗👿。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💓👛💕。背后原因类似🥑🍏🥒🧡💕，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍋🥕，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👿，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥑👞，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🩰🍏，外资加速流出🥝🥾👡🍎，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩲👗🧡🥾，23年恒生指数下跌-13.8%👅🍍，万得全A -5.2%🥒，AH溢价指数从129升至151🥥🥥🌽。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👝🥾🍌，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🧅，AH溢价指数从133升至151。当前来看🩲，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💛👗👠😈，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥑，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。长头发男孩帅气出圈
下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比(bi)的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因(yin)类(lei)似，均为强(qiang)美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比(bi)更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌(die)幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推(tui)迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中(zhong)国权(quan)益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法(fa)案提(ti)高美国(guo)债务上限落(luo)地，预计将在(zai)未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧(you)可能引发美元进一步走弱(ruo)。
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