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2025-06-25
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩲🎒👛，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👞🥔，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍍👜😈🥦😻，此外有色金属🍄、煤炭🍌🍒👗、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💋🍆💕，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149😈😈💖。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍆😻，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩱🎒🍄😻，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👛👄💔🥒，港股21年全年净利润增速21%🥝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🎒🍄💘🍒、H行情分化的重要原因之一💓🥿🤬。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🩰💟，关注美联储降息预期🍒👢🥝，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥝🥒👜。两战狂胜113分！中国女篮67分大胜波黑 张子宇16+7杨舒予22分
分(fen)化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表(biao)现。20年末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期(qi)升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启(qi)上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环(huan)境对A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点(dian)持(chi)续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。
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