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2025-06-24
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展望后市,国元证券表示,白酒方面(mian),去库存、稳渠道(dao)、促消费是白酒(jiu)行业主线,当前白(bai)酒需(xu)求(qiu)暂时(shi)承压,建议关注护城河宽阔,品牌、渠道力领先,韧性强(qiang)的高端酒企,以及竞争格局较好、势(shi)能向上的区域领先酒企。大(da)众品方面,啤酒消费逐渐进入旺季;休闲零食、能(neng)量饮料等细分赛道景气度(du)高;餐饮供应(ying)链逐渐修复;乳业上游供给端原(yuan)奶价(jia)格(ge)底部企稳,龙头乳企韧性较强。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估(gu)双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大(da)盘(pan)形成“黄金坑”,随(sui)后国家队积(ji)极入市(shi)、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期,外部方面中美关(guan)税边际改善(shan),市(shi)场(chang)反弹。两轮行情虽(sui)时(shi)空相似,但板块轮动特征差异显著(zhu)。
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隨(suí)着汽車(chē)金螎(róng)行業(yè)競(jìng)(jing)爭日益激烈,金螎機(jī)構(gòu)爲(wèi)搶(qiǎng)佔(zhàn)市(shi)場(chǎng)份額(é)不斷(duàn)壓(yā)低客戶(hù)利率,衕(tòng)時(shí)(shi)提高對(duì)經(jīng)銷(xiāo)(xiao)商的返(fan)傭(yōng)比例,導(dǎo)緻行業利潤(rùn)空間(jiān)被過(guò)度壓(ya)縮(suō)。記(jì)者調(diào)査(zhā)髮(fà)現(xiàn):一方麵(miàn),部分經銷商利用(yong)銀(yín)行一次性支(zhi)付傭金咊(hé)允許(xǔ)提前還(hái)欵(kuǎn)的槼(guī)(gui)則(zé),誘(yòu)導客戶提前結(jié)清貸(dài)欵以重(zhong)復(fù)穫(huò)(huo)取返傭,甚至對客戶隱(yǐn)瞞(mán)返傭事實(shí),嚴(yán)重(zhong)擾(rǎo)亂(luàn)了市場秩序。另一方麵,消費(fèi)者權(quán)(quan)益受到直接(jie)損(sǔn)害,例如,買(mǎi)車被強(qiáng)製搭售高傭金金螎産(chǎn)品,或麵臨(lín)不透明的服務(wù)(wu)條(tiáo)欵(kuan)等。
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市场回顾:本周A股、港股指数先扬后抑(yi),周五中东地(di)缘冲突使得资(zi)金流出风险资产,全(quan)球股指普遍回(hui)调,中国(guo)权益市场亦(yi)跟随调整(zheng)。A股市场(chang)成(cheng)交(jiao)额(e)放量,主要(yao)指数多数收跌,仅创业板指、微盘股(gu)指(zhi)上涨;北证50、科(ke)创50领跌。一级行业方面,本周A股(gu)有色金属、石油石化、农林牧(mu)渔领涨(zhang);食饮、家电、建材领跌;热门(men)概念来看,稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面,避险情绪推升油价和黄金大涨,本(ben)周WTI原(yuan)油、ICE布油期(qi)货涨超(chao)13%,COMEX黄金涨3.3%。外汇方面,美元指数(shu)跌破98关口,人民(min)币汇率震荡。。
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