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天天综合丨国产丨精品入口
2025-06-28
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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近(jin)期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但(dan)也不乏资金(jin)面驱动——部(bu)分欠配创(chuang)新(xin)药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从(cong)最(zui)初的(de)核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来(lai)看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将(jiang)获得显(xian)著超额。但对于重(zhong)视时间(jian)成本的投资者而言，在短(duan)期波动(dong)思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜(sheng)利果实”的心态(tai)下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消(xiao)费板块的成交(jiao)额占比也从高(gao)位回(hui)落，表(biao)明资金(jin)开始流出，选择性价比(bi)更高(gao)的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低(di)。强风吹倒树木诱发表土塌方，广西岑溪一处民房受损2人死亡
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥑💕，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩱🎒。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🤍🍅🍉，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👜💕🍊，呈现出阶段性见顶的信号👡。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👝🥝。但对于重视时间成本的投资者而言🌽，在短期波动思维下🩳👙💔💖🍋，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩲🌽，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍍。同时🍓🍆，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍉🍋🍍🧅💞、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。
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